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印度电子行业报告
更新时间:2016-03-09   浏览次数:3535次

印度电子行业报告

一、

 

电子产业是印度增长最快的产业之一,主要依靠信息技术、消费类电子产品 及电信重点业拉增长。年来, 电产业增势头劲,估计,产业 价值将由 2012 年的 696 亿美元增长至 2020 年的 4000 亿美元。场将在 2012 至 2020 十年间以每年 24.4%的速率复合增长。

印度电占全的 0.7%,际大背值一提,但是,印 度市场电子品的求正在速增,投也源源断的入印, 提升其 制造能力。

印度经济相对快速的增长率不断刺激着人们对电子产品的需求,中产阶 级的可支配收入不断提高,也进一步促进了电子硬件产品的生产。

该强劲的增长吸引了很多诸如旭电集团、力集团、捷普集基亚公 司、科泰集团、华为集团等国际品牌到印度投资,抢占印度市场。在消费类电子 产品行业,等韩国企业纷纷到印度建厂,显示了他们对度市场的极 大的兴趣,如今他们已从这个不断增长的市场抢占到很大份额,经营的产品有电 视CD/DVD 播放器、音频设备和其他娱乐产品。

 

 

1、全球最大的电子市场之一

预计到 2020 年,印度电子产品市场价由 2012 年的 696 亿美元增长至 4000 亿美元值

2、推广发光二极管(LED)产品刺激需求

预计到 2020 年,发光二极管(LED)市场价值将由 2012 年的 1 美元增长至

350 亿美元

3、不断上升的需求和人力资源促进半导体设计市场的发展

预计到 2020 年,半导体设计市场价值将由 2012 年的 99 亿美元增长至 600 亿美元

4、世界第三大电视市场

v    实施数字化推动数字高清晰度直播电视卫星DTH)市场的增

v    预计到 2017 年,电视产业价值将由 2012 年的 77 亿美元增长至 177 亿美元v    预计到 2020 年,电信备需求将由 2012 至 2013 年的 139 亿美元增长至 340 亿美元

电话普及率的不断提高扩大了对电信设备的需求

 

  1、不断增长的需求

随着可支配收入的增长生活方式的改变以及信贷业务的普及印度家庭对 电子产品的需求将加速增长,

政府和企业支出也将促进需求 2、诱人的机遇

电子产品市场预计将在 2012 至 2020 十年间每年 24.4%的增长率复合增长 政府有意削减进口,以鼓励国内电子产品生产商发展

3、更多的投资 电子产业已经吸引了多种形式的投资,例如并购和其他外商直接投资 企业将在未来几年里将增加对生产、分销和研发环节的投资 4、政策的支持

所有外商直接投资都可自动进入电子产品硬件制造业 关税政策的放松,出口促进资本货物计划的实施及电子

 

 趋势

1印度电子产业又细分为六个门类

(1)消费类电子产品:手机 电视 音响设备

(2)工业类电子产品:不间断电源系统 数据采集与监控系统 可编程逻辑 控制器 交流传动系统

(3)电脑产品:笔记本 台式机 服务器

(4)通信及广播电视设备:数字高清晰度直播电视卫星 机顶盒

(5)战略类电子设备:雷达 卫星通讯设备 内部安保系统 灾害管理系统

(6)电子元件:半导体设备 阴极射线管 电容器 显像管 2通信及广播电视设备和消费类电子产品产量最高


据政府相关部门估计,2013 年,通信及广播电视设备占印度电子产品总产 量的比例最高,达到 31%,消费类电子产品紧随其后,为 23%。

毫不意外的是,电脑产量也在印度电子产品总产量中占有重要比例2013 财政年为 14%),十年里这一比例还继续增加因为政策更重视鼓励 电脑硬件的生产。

 

3、主要产品门类需求预估 

 

亿

2014 目标

2020 目标

半导体设计

20.0

58.2

高科技产品制造

4.0

22.6

电子元件

2.6

3.4

电子专业制造服务

1.4

2.3

电子设备



信息技术系统和设备

16.7

54.4

电信产品和设备

29.5

153.5

消费类电子产品

8.1

17.8

其他(工业类,汽车类等)

2.7

7.8

出口

15.0

80.0

行业总需求

100.0

400.0

4、电子产业主要趋势

(1)消费类电子产品 零售业大规模出现,科技进步使更多人能负担得起消费类电子产品 诸如高

清电视、平板电脑和智能手机等新产品门类不断扩展

(2)工业类电子产品

v    数据采集与监控系统可编程逻辑控制器及交流传动系等尖端设备广泛 应用于工业生产的各个部门

v    将系统及安装和调试概念化的专业技术不断发展

v    通过国际竞争性招标获得出口订单不断增加2012 年总出口额约为 12 亿美 元

(3)电脑

v    亚太地区增长最快速的信息技术系统和硬件市场

v    据估计,笔记本产品门类 2013 年增长率为 16%,平板电脑持有率从 2010 年 的 8%增长至 2011 年的 12% •2012 年出口总额为 4.48 亿美元

v    服务器市场将扩展到小城市及中小型企业

(4) 战略类电子产品

v    印度防务业将大幅增长;到 2015 年,印度有望成为全球五大防务设备市场

之一。印度国防产业在 2007 至 12 年 5 年间以每年 13.4%的速度增长

v    经济增长和低成本将为航空市场的发展助一臂之力

v    核能将在保证印度能源安全需求方面起重要作用 (5) 电子元件

v    电子元件门类主要依靠半导体产品拉动增长2012 年出口额达到 33 亿美元

v    重点产品的高速发展促进了电子元件的发展,重点产品包括消费类电子产 品、防务设备和信息技术垂直纵向产品

(6)通信广播设备

v    作为世界第二大人口大国, 印度降低关税后电话的普及率大幅飙升2012 年出口额达到 39 亿美元

v    宽带用户数量不断上升

v    数字高清直播卫星电视订阅量由 2010 年的 2500 万上升至 2013 年 9 的 6070万,并有望在 2018 年年底达到 2 亿。


             行

 


 

 

 

电子

公司的创建宗旨是满足印度国防服务的专业需求


主营合约制造、设计、生产服务、软件开发,品质保证,计


划涉足太阳能行业


公司


 

 

 

国际

继韩国 LG三星之后三大耐用消费品制造商,占印度耐用


消费品市场份额的四分之一


生产并销售电视、DVD 播放器、微波炉、箱、洗衣机、


公司

调等,并提供电源备份解决方案


 

 

 

LG 子有公司

继三星之后第二大耐用消费品制造商


生产电视、视听设脑、机、机、微波炉


吸尘器和空调等产品


 

 

HCL 信息系统有

信息技术硬软件龙头企业,在全球范围内广泛建立基础设


施,办事处遍布全球 31 个国家


公司

生产并销售个人电脑、服务器,提供储存解决方案,提供展


示产品和其他电子产品


 

 

 

星电

最大的耐用消费品生产商,雇佣员工约 8000

生产电视机、家庭影统、DVD 播放机、数码相机、

工资

便携式摄像机、冰箱、空调、洗衣机、微波炉和电脑,引领

智能手机市场

 

 

印 度 莫 斯 贝 尔 有

世界第二大光储存媒体企业

为索尼、威宝、东电化、麦克赛尔、怡敏信、三星等知名国

公司

际品牌提供产品

同时涉足光伏产业,是印度国内最大的娱乐公司

 

 

2006 年收购印度最大的电气设备生产商之一 Celetronix

在区域设计服务的支持下,提供印刷电路板、附件整合、分

销以及维修服务

 

 

集团

提供高价值、高利润的手机、电信、网络软件设计服务

生产电视协调器、机顶盒、电能仪表、网卡、药物输送设备

及诊断设备

 

 

 

印度最大的集成制造商,主营电视显像管、阴极射线管、加

热器、印记材料、偏转线圈

在德国设厂,主要为机载航空电子设备、医疗控设备等高

要求应用生产技术含量高、分辨率高的显示器。

 

 需求

v    可支配收入提高, 申请贷款更容易

v    价格下降,普及率提升

v    不断壮大的消费大军和不断上升的工业需求

支持

v    建立电子硬件技术园及经济特区,为外商直接投资创建良好环境

v    提高自由化程度,降低关税

v    实施国家电子产业政策及国家电子产业使命计划 长的

v    在印度扩大生产和经销规模

v    鼓励研发

v    支持印度发起的全球性项目

v    主要增长动力来自不断提高的居民收入、信贷可获量和政府支出

v    可支配收入和信贷可获量的增加刺激了耐用消费品的需求

v    作为该行业最大的消费者之一政府引导企业在电子产品方面的支出因为电子产品促进电子政务的发展,推动政府发展计划和举措的实施。

v    强劲的需求和良好的投资环境吸引更多投资到研发和制造环节

 

 

1主要政策动议

框架

v    鼓励外商直接投资,建立经济特

v    所有外商直接投资都可自动进入电子产品硬件制造

v    对经济特区的企业的出口收益五年内免除全部税收并在接下来的五年里免 除百分之五十的税收。

v    政府计划建立一个专业产业群,促进电子产品制造业的发。 2放松关税政策

v    根据 2014-15 年年度预算,信息技术/电子产业是印度首个获得关税完全减 免的行业主要减免了电子产品零部件的关税同时政府提高了口电子 产品的关税以鼓励本国制造商发展。

v    世贸组织的信息技术协议(ITA-1)中有 217 条关税细目被免除关税。

v    关税最高税率仅为 10%。 3降低消费税

v    消费税(中央增值税)平均税率为 8%。

v    微处理器硬盘处理器光盘只读存储器DVD 播放器/DVD 烧录机闪存棒、 康宝驱动器均免除消费税和特殊附加税SAD

v    手机零部件和附件均免除消费税和特殊附加税SAD

v    出口促进资本货物计划(EPCG)及电子硬件技术园计划EHTP

v    EPCG 计划免除进口电子资本货物的关

v    EHTP 计划为园区企业提供相应福利如关税减免税收优惠等鼓励当地产 品取代进口产品。

4知识产权

v    知识产权保护是电子产业研发和创新的一大进

v    印度政府经常修订知识产权的相关法(如权法商标法新设以 推动电子产业的创新和新技术的研发。

 

5、政府吸引投资的鼓励措施

 

v      为每一百英亩电子制造业集群提供补贴,最多可达 1000 万美元

 

v      对于非经济特区单位的资本设备退还消费税

 

v      半导体制造单位等高科技单位可享受 10 年的中央税减免

 

v      对不同的出口产品给予 2%5%不等的关信用及其他出口鼓励政策

 v      政府提出建立一个电子产业发展基金,投资 20 亿美元促进行业创新、、 产品营销和纳米电子产品的生产

 

            业的

 

2010

2011

2012

2013-14

 

v

韩国乐金

v  SunEdison 拨款

 

v

乐金电子投资

 

v

信实工业和创


投入 8500

一亿美元建成装


2080 万美元推


视通正磋商投


万美元升

机容量为 30


广营销影音 3D


52 亿美元修


级改造印

兆的太阳能发电


智能电视


建芯片制造厂


度厂房

v

三星投资 414 亿

v

松下计划在未

v

2010 年海

v    惠而浦公司宣布


美元巩固其在手


来三年投资 2.5


尔在印度

2011 年投资


机芯片和平板显


亿美在印度市


 


投资建立


2500 万美元


示屏的地位


场推广智能手


75 家零售

v

日立公司斥资 4

v

创视通计划


机系列产品


(名为体


亿美元在班加罗


2013 年在研发

v

三菱电子计划


验店)


尔修建研发中心


环节投资约


2016 年投资

v

三星在金

v

印度巴拉特重工


1250 万美元


5500 万美元


奈投资


和公巴拉特电子

v

索尼计划在投资


用于电梯制造


7500 万建


投资 4.167 亿美


1 亿美元扩大规


和空调设备生



元修建太阳能光


模、推动营销



伏组件生产基地

v

东芝三菱电器


系统公司完成


了对安奕极电


源系统有限公


司股本的全面


收购


 

1巴拉特电子有限公司的成功经验

1) 特色

v    1954 年在印度国防部的支持下成立,致力满足印度防务服务的专业电子产 品需求

v    建有两个专业的中心研究实验室,承诺注重质量和创新,

v    2013 财政年间,研发支出占总营业额的 8.8%

v    建有 9 个制造基地,每个基地都设立发展工程D&E)部

2)成功因素

v    注重创新和研发

v    和顶尖的欧洲、美国、以色列公司进行技术合作

v    印度国防支出不断增加

v    印度政府鼓励本土化,削减进口

v      民用市场和出口市场的多样化展 (3)财务聚焦聚

v    2007 年至 2014 年,巴拉特电子收益以每年 3.4%的复合增长率从 8.596 亿美元增长至 10.8 亿美元

v    期,巴拉特电子的收益以每年 11.4%的复合增长率从 7410 万美元增长至1.578 亿美元

2MICROMAX 的成功经验

v    Micromax 成立于 2000 年,是一家信息技术软件公司

v    Micromax 2010 年开始生产手机,除了承接中国的外包服务,该公司也在印 度和尼泊尔生产手机

v    2013 年第二季Micromax 占印度平板电市场份额的 9.7%智能手机市 场份额的 24.3%,位列第二。

v    在全球 14 个国家设厂建立办事处,产品包括手机、平板电脑和 LED 电视机

v    2008 年至 2013 年, Micromax 收益以每年 84.4 的复合增长率增长至 5.778亿美元。公司手机市场份额也由 2011 年的 5%增长至 2013 年的 8.7%

v    Micromax2014 财政年的目标收益为 10 亿美元

 1有利投资的多重因素


 

 

消费者数量激增

电子产品市场预计在 2012 至 2020 十年间每年 24.4%

的复合增长率增2012 年,印度电子硬件品需求为

696 亿美, 估计到 2014 年将增长至 1250 亿美元,

2020 年将增长至 4000 亿美元



 

进口削减

印 度 生 产 需求的 45.0%. 因

此,政府计划能力,并在

买电子产品时优先考虑国内产品。





 

耐用消费品的普及率

印度品的普及波炉普及率

为 1%,空调 3%,洗衣机 16%,冰箱 18%等。居民可支配

提高

收入很多产品是在农村地

的普及。





 

 

 

政策和投资支持

为配削减政府资 5.55 亿美元和

2.22 亿美元建立半导体制造厂和生态系统单位。该举措

被视企业到印重要一步。

据 2014 年算方,将型电的零部

10%的关税

2数字化时代的到来为新机遇敞开大门

2012 年 1.48 亿台电视机

9400 万户拥有有线电视

各频道,其中 168 个为付费频道

2017 年 1.91 亿台电视机

2018 年数字高清晰度数字卫星电视用户将达到 2 亿人

政府宣布印度有线电视数字化将分为四个阶段,于 2014 年年底完成

数字化将逐步引领模拟有线电视向数字化可寻址系统的全面转变

印度数字高清晰度数字电视卫星用户有望从 2013 年的 6070 人增加到 2018年的 2 亿人

有线电视数字化已经促进了机顶盒电缆和其他电子元件需求的增长为本地 和海外企业进入市场创造了大量机遇。

数字化将提高宽带在印度的普及率并为提供网络游戏高清电视网络音乐和广播等附加值服务的企业开辟新的发展途径。


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